La compañía sale al mercado en busca de financiamiento a través de emisión de dos Obligaciones Negociables con un plazo de vencimiento de entre 18 y 36 meses.
Actualidad 05/01/2023
Desafío Energético
YPF decidió salir al mercado en busca de financiamiento por un monto estimado en 300 millones de dólares a través de la emisión de dos Obligaciones Negociables (ON) con plazo de vencimiento de entre 18 y 36 meses, cuyo resultado se conocerá este jueves.
La compañía decidió comenzar el año con una colocación de deuda favorecida por la liquidez del mercado y luego de lograr en la última semana una mejora en la calificación como emisor de largo plazo en moneda local y en moneda extranjera.
Será la primera colocación que realizará la empresa luego de la emisión del 24 de febrero de 2021 de Obligaciones Negociables por 122 millones de dólares en dos series, tras el cierre de la reestructuración de su deuda en los mercados internacionales
En su reunión del 15 de diciembre, el directorio de la compañía aprobó la prórroga de la autorización para la oferta pública dispuesta el 27 de enero de 2021, y que en este caso podrá ascender a un valor nominal total de 300 millones de dólares.
La compañía ofrecerá al mercado Obligaciones Negociables Clase XXI denominadas en dólares y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable a tasa fija del 1% nominal anual, con vencimiento a los 36 meses.
El otro instrumento son Obligaciones Negociables Clase XXII denominadas y pagaderas en pesos a tasa de interés variable con vencimiento a los 18 meses.
En 2022, YPF mejoró su calificación crediticia, a raíz de la cancelación de su deuda y de sus inversiones en Vaca Muerta, y presentó cinco trimestres consecutivos de ganancias netas.
Luego de optimizar sus operaciones y fortalecer su perfil financiero, la petrolera que tiene al Estado argentino como principal accionista, pasó de una calificación "AA+" a "AAA", según FIX, la agencia de rating local afiliada de Fitch Ratings.
En el mismo sentido, Moody's Local Argentina subió la calificación de la empresa como emisor de largo plazo en moneda local y en moneda extranjera, desde AA- a AA+ y desde A- a AA-, respectivamente.
Además, mejoró la calificación de deuda senior garantizada en moneda extranjera de YPF desde A a AA, todas ellas con perspectiva estable.
La principal productora de gas y petróleo de la Argentina y la mayor comercializadora de combustibles del país con una participación de mercado superior al 55%, prevé invertir más de 5.100 millones de dólares en 2023, un incremento frente a los 4.100 millones de dólares que se había puesto como meta para 2022.
Luis Caputo, ministro de Economía, visitó la formación neuquina de Vaca Muerta junto a Horacio Marín, presidente de YPF, y Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén. Durante la recorrida, destacaron las fuertes inversiones en el sector de los hidrocarburos y la oportunidad de convertirse en exportadores netos de energía.
El proyecto NEC cuenta con un avance del 60% y actualmente los esfuerzos se concentran en el objetivo de que su puesta en funcionamiento se produzca durante el año próximo
El clúster participó de "Argentina: nuove opportunità nel settore energetico e della transizione produttiva", Argentina: nuevas oportunidades en el sector energético y transición productiva. El evento se desarrolló en la ciudad de Milán, Italia el pasado 25 de junio.
Y-TEC pondrá en marcha los Consorcios +VacaMuerta, los primeros en la Argentina que desarrollarán actividades de I+D+i enfocadas en el reservorio no convencional de hidrocarburos más importante del país.
El vicepresidente de Infraestructura de YPF, Gustavo Gallino, tiene a su cargo la responsabilidad de desarrollar la infraestructura necesaria para transportar el petróleo y el gas de Vaca Muerta.
El crecimiento interanual del primer semestre fue del 20 por ciento
La potencia instalada de esta etapa será de 200 MW, que equivale a la energía que utilizan más de 180.000 hogares y evita la emisión de más de 298.000 toneladas de dióxido de carbono al año. Su puesta en marcha se prevé para el primer trimestre de 2026, con un plazo de construcción de 18 meses, y una inversión estimada de USD 170 millones en la primera etapa.
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1º Jornada Vaca Muerta NET ZERO - "Estrategia de descarbonización del Upstream no convencional"
La emisión de este nuevo bono permitirá a TGS refinanciar el bono de USD 500 millones que vence en mayo de 2025. Este logro es significativo, ya que marca la cuarta emisión de una empresa argentina en el mercado internacional de capitales en 2024, después de varios años sin emisiones corporativas.
Por la enorme convocatoria de expositores y asistentes, se tuvo que agregar un nuevo pabellón, lo que pone en evidencia la importancia del sector del gas y el petróleo en la industria y en el país.
La mayoría de los trabajadores petroleros no quedó incluida en el pago del Impuesto a las Ganancias. La norma se oficializó este lunes
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