![fracking-hydrofracturing-setjpg](/download/multimedia.normal.818a86512c7bc6c2.ZnJhY2tpbmctaHlkcm9mcmFjdHVyaW5nLXNldGpwZ19ub3JtYWwud2VicA%3D%3D.webp)
El cierre del primer semestre de 2024 trajo consigo un triple récord en el fracking de Vaca Muerta, la formación no convencional de hidrocarburos en Argentina.
Se trata de una emisión de Obligaciones Negociables Convertibles por parte de la empresa de Corporación América que no devengarán intereses y serán amortizables en una única cuota con vencimiento en julio de 2028.
Actualidad 17/07/2023Compañía General de Combustibles S.A. (CGC) emitió hoy obligaciones negociables privadas, convertibles en acciones, por una suma de USD 200.000.000, las cuales fueron suscriptas e integradas en su totalidad por PBBPolisur y Dow Investment Argentina, dos subsidiarias locales de la química estadounidense The Dow Chemical Company.
“Las Obligaciones Negociables Convertibles, que no devengarán intereses y serán amortizables en una única cuota con vencimiento el día 11 de julio de 2028, están denominadas en Dólares Estadounidenses, habiendo sido suscriptas y siendo pagaderas en pesos”, detalló en un comunicado la empresa que pertenece a Corporación América, el holding que encabeza Eduardo Eurnekian.
“Sumar un socio del calibre de Dow y obtener financiamiento de largo plazo tiene un muy importante valor estratégico”
Según se explicó, excepto que sean rescatadas por CGC, las Obligaciones Negociables Convertibles podrán ser convertidas, a opción exclusiva y absoluta discrecionalidad de sus tenedores, en acciones ordinarias Clase “C” que, en la medida en que representen más del 10% del capital social y votos de CGC, permitirán a sus titulares designar un director titular y un director suplente.
“El producido de las Obligaciones Negociables Convertibles será destinado por CGC a refinanciar pasivos financieros, incluyendo la amortización anticipada total de las obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, no garantizadas, Clases 22, 24, 26 y 29. Con la emisión de las Obligaciones Negociables Convertibles, la vida promedio de la deuda financiera de CGC es de 2,93 años a una tasa promedio de 2,55% anual”, dijo la petrolera.
El negocio de CGC se concentra principalmente en la cuenca Austral continental y la cuenca del Golfo San Jorge, en Santa Cruz, y en la cuenca Cuyana, en Mendoza
De esa manera, eventualmente, Dow podría pasar a ser accionista de CGC: “A mediano plazo, la emisión de las Obligaciones Negociables Convertibles le permitirá a CGC considerar la conveniencia de incorporar a The Dow Chemical Company como accionista para un rol estratégico en el crecimiento orgánico que la sociedad ha tenido y aspira a continuar teniendo, respetando (en toda oportunidad de conversión) una valuación piso de la sociedad”.
Las ON convertibles no garantizadas están denominadas en dólares estadounidenses y fueron suscriptas y serán pagaderas en pesos al tipo de cambio oficial. “El uso de fondos será un liability management mediante el cual CGC cancela deuda más corta y más onerosa por deuda de largo plazo sin intereses y capitalizable por un socio de talla y reconocimiento internacional. Para CGC, una compañía que opera en una industria de capital intensivo, la posibilidad de sumar un socio del calibre de Dow y obtener financiamiento de largo plazo tiene un muy importante valor estratégico”, aseguraron en la empresa.
La petrolera local se dedica principalmente al desarrollo, producción y exploración de gas natural, petróleo crudo, GLP (negocio de upstream) y tiene foco también en una red de gasoductos en el norte y centro de Argentina, con participaciones directas e indirectas de co-control en Transportadora de Gas del Norte (TGN), Gasoducto GasAndes Argentina, Gasoducto GasAndes (GasAndes), y una participación minoritaria en Transportadora de Gas del Mercosur (TGM, negocio de midstream).
Su negocio se concentra principalmente en la cuenca Austral continental y la cuenca del Golfo San Jorge, en Santa Cruz, y en la cuenca Cuyana, en Mendoza. Opera y participa en más de 60 yacimientos de petróleo y gas, distribuidos en sus áreas de operación y también en la Cuenca Neuquina y la cuenca del Noroeste. Tiene 42 concesiones de producción y 3 permisos de exploración.
“Actualmente, somos la 6ª empresa productora y operadora de Upstream del país, habiendo pasado de la posición número 40 a ubicarnos entre las líderes en menos de 10 años, y poseemos la segunda mayor infraestructura de transporte de gas de Argentina”, detalla en su web.
Hugo Eurnekian, Alicia Kirchner y Pablo González
También es socia de YPF en Palermo Aike, en Santa Cruz. El mes pasado la petrolera estatal y CGC firmaron un memorando de entendimiento para la perforación del primer pozo exploratorio de la formación Palermo Aike, en “Fracción II-El Cerrito”, perteneciente a la concesión no convencional de CGC en Santa Cruz.
El acto de firma fue encabezado por la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y contó con la presencia del presidente de YPF, Pablo González, y el presidente de CGC, Hugo Eurnekian.
Con 12.600 kilómetros cuadrados de extensión en la Cuenca Austral, Palermo Aike es la segunda formación en importancia a explorar luego de Vaca Muerta y se estima que podría tener recursos por 10.000 millones de barriles equivalentes de petróleo. Es el yacimiento más parecido a Vaca Muerta dada su extensión espacial, la profundidad del objetivo (3000 y 3500 m), origen marino y potencial hidrocarburífero.
El cierre del primer semestre de 2024 trajo consigo un triple récord en el fracking de Vaca Muerta, la formación no convencional de hidrocarburos en Argentina.
En una semana se registraron dos muertes por accidentes vinculados a la actividad laboral en Vaca Muerta. Un chofer de la empresa TSB de 39 años oriundo de Mendoza y un joven bonaerense de apenas 19 años que realizaba trabajos en una obra en construcción.
La emisión de este nuevo bono permitirá a TGS refinanciar el bono de USD 500 millones que vence en mayo de 2025. Este logro es significativo, ya que marca la cuarta emisión de una empresa argentina en el mercado internacional de capitales en 2024, después de varios años sin emisiones corporativas.
El cónclave desarrollado en oficinas de la organización gremial expuso la grave situación que representa el desembarco de empresas de otras provincias, principalmente Chubut y Mendoza, que vienen de la mano de operadoras o servicios especiales con los contratos que tenían su lugar de origen.
La producción de petróleo registró un incremento del 46% año contra año, ubicándose en los 57.200 barriles diarios (bbl/d). El lifting cost disminuyó un 6% de forma interanual, consolidando el modelo operativo de bajo costo de Vista, completamente enfocado en el shale oil.
La provincia de Neuquén ha establecido un récord histórico en la producción de petróleo y gas en abril, con una producción de petróleo de 390.326 barriles por día y una producción de gas de 92,32 millones de metros cúbicos por día.
La potencia instalada de esta etapa será de 200 MW, que equivale a la energía que utilizan más de 180.000 hogares y evita la emisión de más de 298.000 toneladas de dióxido de carbono al año. Su puesta en marcha se prevé para el primer trimestre de 2026, con un plazo de construcción de 18 meses, y una inversión estimada de USD 170 millones en la primera etapa.
Y-TEC pondrá en marcha los Consorcios +VacaMuerta, los primeros en la Argentina que desarrollarán actividades de I+D+i enfocadas en el reservorio no convencional de hidrocarburos más importante del país.
1º Jornada Vaca Muerta NET ZERO - "Estrategia de descarbonización del Upstream no convencional"
La emisión de este nuevo bono permitirá a TGS refinanciar el bono de USD 500 millones que vence en mayo de 2025. Este logro es significativo, ya que marca la cuarta emisión de una empresa argentina en el mercado internacional de capitales en 2024, después de varios años sin emisiones corporativas.
Por la enorme convocatoria de expositores y asistentes, se tuvo que agregar un nuevo pabellón, lo que pone en evidencia la importancia del sector del gas y el petróleo en la industria y en el país.
La mayoría de los trabajadores petroleros no quedó incluida en el pago del Impuesto a las Ganancias. La norma se oficializó este lunes
El crecimiento interanual del primer semestre fue del 20 por ciento
El proyecto NEC cuenta con un avance del 60% y actualmente los esfuerzos se concentran en el objetivo de que su puesta en funcionamiento se produzca durante el año próximo