El mercado global de GNL se torna cada día mas activo. La "energía de la transición", como se denomina al gas, ha generado un interés mas intenso en los últimos tiempos por parte de los grandes jugadores mundiales. Argentina sigue en su plan de participar de este mercado y busca partners e inversores.
Actualidad23/09/2024
Desafío Energético
El mercado global de Gas Natural Licuado (GNL) ha experimentado cambios significativos en los últimos años, con nuevos actores emergentes y cambios en las dinámicas geopolíticas. A continuación, se presentan los principales proveedores de GNL a nivel mundial, los datos pueden tener variaciones según la fuente, basados en los datos más recientes de 2023:
1. Australia: Líder actual en exportaciones de GNL, Australia exportó aproximadamente 82 millones de toneladas en 2023. Sus principales proyectos incluyen:
- Gorgon LNG (capacidad: 15.6 millones de toneladas/año)
- Australia Pacific LNG (capacidad: 9 millones de toneladas/año)
- Prelude FLNG de Shell (capacidad: 3.6 millones de toneladas/año)
La industria australiana de GNL se beneficia de su proximidad a los mercados asiáticos y sus grandes reservas en la región de North West Shelf.
2. Qatar: Segundo mayor exportador, con cerca de 77 millones de toneladas en 2023. Qatar se destaca por:
- Proyecto North Field East (en desarrollo, aumentará la capacidad en 32 millones de toneladas/año para 2027)
- Costos de producción extremadamente bajos ($2-3 por millón de BTU)
- Asociaciones estratégicas con ExxonMobil, Shell, y TotalEnergies
QatarEnergy planea aumentar su capacidad de producción de 77 a 126 millones de toneladas anuales para 2027.
3. Estados Unidos: Tercer mayor exportador, con aproximadamente 76 millones de toneladas en 2023. Puntos clave:
- Crecimiento rápido debido al auge del shale gas
- Principales terminales: Sabine Pass (capacidad: 30 millones de toneladas/año) y Freeport LNG (capacidad: 15 millones de toneladas/año)
- Previsión de alcanzar una capacidad de exportación de 125 millones de toneladas/año para 2024
4. Rusia: Cuarto lugar, con exportaciones de alrededor de 33 millones de toneladas en 2023, a pesar de las sanciones internacionales. Aspectos destacados:
- Proyecto Yamal LNG (capacidad: 16.5 millones de toneladas/año)
- Arctic LNG 2 (en desarrollo, capacidad prevista: 19.8 millones de toneladas/año)
Las sanciones han afectado el desarrollo de nuevos proyectos y las exportaciones a Europa.
5. Malasia: Quinto exportador mundial, con cerca de 24 millones de toneladas en 2023. Petronas, la empresa estatal, opera:
- PFLNG Satu (capacidad: 1.2 millones de toneladas/año)
- PFLNG Dua (capacidad: 1.5 millones de toneladas/año)
6. Nigeria: Sexto lugar, con exportaciones de aproximadamente 20 millones de toneladas en 2023. Su principal activo es:
- Nigeria LNG (NLNG) con una capacidad de 22 millones de toneladas/año
Otros exportadores importantes incluyen Indonesia (17 millones de toneladas/año), Omán (14 millones de toneladas/año), y Trinidad y Tobago (11 millones de toneladas/año).
Tendencias y Perspectivas del Mercado:
1. Demanda creciente: Se espera que la demanda global de GNL aumente de 380 millones de toneladas en 2023 a 700 millones de toneladas para 2040.
2. Transición energética: El GNL se considera un "combustible puente" en la transición hacia energías más limpias, con emisiones de CO2 aproximadamente 50% menores que el carbón al generar electricidad.
3. Nuevos proyectos: Además de la expansión de Qatar, se están desarrollando proyectos significativos en Mozambique (20 millones de toneladas/año) y Canadá (14 millones de toneladas/año).
4. Cambios geopolíticos: La guerra en Ucrania ha acelerado la diversificación de suministro en Europa, beneficiando a exportadores como EE.UU. y Qatar.
5. Precios volátiles: Los precios del GNL han experimentado una alta volatilidad, con picos de $70/MMBtu en 2022 y caídas a $2/MMBtu en 2020.
El mercado de GNL continúa evolucionando rápidamente, influenciado por factores geopolíticos, avances tecnológicos y la creciente demanda de energía más limpia. La capacidad de los países para adaptarse a estas dinámicas cambiantes determinará su posición en el mercado global de GNL en los próximos años.
El puerto de San Antonio Este recibió al buque CS Fortune, que arribó con 130 módulos habitacionales y 140 contenedores de 40 pies destinados al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). “Cada buque que llega, cada módulo y cada caño descargado, es parte de una provincia que se proyecta al futuro con trabajo, seriedad y decisión”, destacó el Gobernador Weretilneck.
YPF, junto a Vista, Shell y Equinor, garantizó el envío de 70.000 barriles diarios de crudo a través del Oleoducto Trasandino en un contrato de ocho años con la estatal chilena ENAP
Brasil, Guyana y Argentina se consolidan como el principal motor de crecimiento petrolero fuera de la OPEP+, pero el mundo enfrenta un escenario de sobreoferta, altos inventarios y un precio del crudo cada vez más presionado.
Mientras el Gobierno nacional avanza en un nuevo esquema de subsidios que dejará sin bonificación a 140.000 familias de ingresos medios y elevará las tarifas en plena etapa de alta demanda, Formosa sostiene el subsidio “Esfuerzo Formoseño”, que permite que el 90% de los usuarios residenciales mantenga una de las tarifas eléctricas más bajas del país, aún en un contexto de aumentos superiores al 270% desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
El consorcio cerró un compromiso de venta de 2 millones de toneladas anuales durante ocho años. Será el mayor contrato de exportación de GNL desde Argentina y consolida el rol de Río Negro como nodo estratégico para 2027. Southern Energy, el consorcio creado para exportar el gas de Vaca Muerta desde la costa de Río Negro, firmó un acuerdo marco con la empresa estatal alemana SEFE – Securing Energy for Europe, que establece un compromiso de venta de 2 millones de toneladas de GNL por año durante ocho años. Por su volumen y vigencia, se trata de la mayor operación de exportación de Gas Natural Licuado realizada por Argentina. El acuerdo —rubricado por Rodolfo Freyre, presidente del consorcio, y Frédéric Barnaud, director comercial de SEFE— prevé que los envíos comiencen a fines de 2027, en paralelo con la puesta en marcha del buque de licuefacción Hilli Episeyo, el primero de los dos barcos que Southern Energy instalará en el Golfo San Matías. Un contrato que anticipa el ingreso de Argentina al mercado global de GNL El entendimiento firmado funciona como un Heads of Agreement (HoA), un paso previo al contrato definitivo de compraventa que ambas partes cerrarán en los próximos meses. La operación podría generar más de USD 7.000 millones en exportaciones a lo largo de su vigencia, sujeto a la evolución de los precios internacionales del gas.
El gobernador Rolando Figueroa firmó un acuerdo clave para suprimir las retenciones nacionales a la exportación de petróleo convencional. La medida se integra a los incentivos provinciales ya vigentes —como la reducción de regalías y la eliminación de Ingresos Brutos— y busca apuntalar la competitividad de las cuencas maduras, reactivar pozos y preservar miles de puestos de trabajo en la industria hidrocarburífera.
Según los datos provistos por Luciano Fucello, Country Manager de NCS Multistage, la actividad de fractura hidráulica volvió a mostrar en noviembre un desempeño sólido en Vaca Muerta. Con 1.762 etapas en shale, el mes confirmó que Neuquén atraviesa un plateau operativo alto, aunque lejos del pico extraordinario de 2024. El dato más relevante: YPF concentró el 53% del market share mensual, un nivel de hegemonía que no se veía desde los primeros años del desarrollo masivo.
Se utilizará la capacidad ociosa del sistema nacional durante los meses de verano para transportar gas desde Vaca Muerta y exportarlo a través de un buque licuefactor en el puerto platense.
La Cooperativa CALF procedió durante el fin de semana a realizar el recambio de 277 medidores en el barrio Santa Genoveva, uno de los barrios residenciales más importantes de la ciudad, instalándole a los usuarios medidores inteligentes.
El consorcio cerró un compromiso de venta de 2 millones de toneladas anuales durante ocho años. Será el mayor contrato de exportación de GNL desde Argentina y consolida el rol de Río Negro como nodo estratégico para 2027. Southern Energy, el consorcio creado para exportar el gas de Vaca Muerta desde la costa de Río Negro, firmó un acuerdo marco con la empresa estatal alemana SEFE – Securing Energy for Europe, que establece un compromiso de venta de 2 millones de toneladas de GNL por año durante ocho años. Por su volumen y vigencia, se trata de la mayor operación de exportación de Gas Natural Licuado realizada por Argentina. El acuerdo —rubricado por Rodolfo Freyre, presidente del consorcio, y Frédéric Barnaud, director comercial de SEFE— prevé que los envíos comiencen a fines de 2027, en paralelo con la puesta en marcha del buque de licuefacción Hilli Episeyo, el primero de los dos barcos que Southern Energy instalará en el Golfo San Matías. Un contrato que anticipa el ingreso de Argentina al mercado global de GNL El entendimiento firmado funciona como un Heads of Agreement (HoA), un paso previo al contrato definitivo de compraventa que ambas partes cerrarán en los próximos meses. La operación podría generar más de USD 7.000 millones en exportaciones a lo largo de su vigencia, sujeto a la evolución de los precios internacionales del gas.
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Brasil, Guyana y Argentina se consolidan como el principal motor de crecimiento petrolero fuera de la OPEP+, pero el mundo enfrenta un escenario de sobreoferta, altos inventarios y un precio del crudo cada vez más presionado.
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