Pampa Energía emitió un bono internacional por 410 millones de dólares con vencimiento en 2031, obteniendo ofertas por más de 1.700 millones. Con un rendimiento del 8,25%, la empresa busca reestructurar su deuda y potenciar inversiones, destacando el desarrollo del yacimiento de shale oil Rincón de Aranda en la cuenca neuquina.
Actualidad06/09/2024
Desafío Energético
Pampa Energía, una de las mayores empresas energéticas de Argentina, ha emitido un bono por 410 millones de dólares, con vencimiento en 2031, para reforzar su perfil de deuda e impulsar inversiones futuras. El bono ofrece un rendimiento del 8,25% anual y recibió ofertas por 1.700 millones de dólares.
Los fondos obtenidos servirán, entre otros objetivos, para desarrollar el yacimiento de shale oil Rincón de Aranda en la cuenca neuquina, lo que marca un paso clave en la expansión de la compañía.
Fortalecimiento financiero e inversiones clave
El objetivo principal de esta emisión es aliviar el vencimiento de un bono anterior por 750 millones de dólares que vence en 2027, mejorando así el perfil de deuda de la empresa. Esto le permitirá a Pampa Energía seguir adelante con su plan de inversiones, que incluye importantes desarrollos en el sector del shale oil, especialmente en el yacimiento de Rincón de Aranda, parte de la prolífica cuenca neuquina. Este yacimiento es clave para la estrategia de expansión de la empresa en el sector de hidrocarburos no convencionales.
Confianza en los corporativos argentinos
La emisión de Pampa Energía refleja un creciente optimismo del mercado hacia las empresas argentinas de alto nivel crediticio. Según un informe de Delphos Investment, las compañías como Pampa Energía y otras empresas líderes del sector energético en Argentina están logrando financiamiento a tasas más bajas que el Estado. Este aumento de confianza en la deuda corporativa es un indicador positivo para la economía argentina, ya que puede atraer más inversiones extranjeras y mejorar la acumulación de reservas.
Comparación con otras emisiones
Recientemente, la petrolera estatal YPF también emitió bonos por 500 millones de dólares a una tasa del 8,75% anual, con vencimiento en 2033. La emisión de Pampa Energía, en comparación, muestra una mayor capacidad para obtener financiamiento en condiciones competitivas. Las bajas tasas de estas empresas se alinean con las tendencias de la región, reflejando la convergencia de los rendimientos de los bonos corporativos argentinos con los de otras economías latinoamericanas.
Proyección a largo plazo
La emisión de este bono es fundamental para el crecimiento sostenido de Pampa Energía, particularmente en un sector estratégico como el shale oil. El éxito en la colocación y las fuertes inversiones en proyectos clave subrayan el compromiso de la empresa con el desarrollo energético de Argentina, consolidando su posición como una de las compañías líderes en el mercado local e internacional.
Este tipo de iniciativas refuerza la capacidad de las empresas argentinas para operar en el escenario global, y en el caso de Pampa Energía, permite avanzar en la explotación de recursos críticos para el futuro energético del país.
Con información de Bloomberg
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El consorcio cerró un compromiso de venta de 2 millones de toneladas anuales durante ocho años. Será el mayor contrato de exportación de GNL desde Argentina y consolida el rol de Río Negro como nodo estratégico para 2027. Southern Energy, el consorcio creado para exportar el gas de Vaca Muerta desde la costa de Río Negro, firmó un acuerdo marco con la empresa estatal alemana SEFE – Securing Energy for Europe, que establece un compromiso de venta de 2 millones de toneladas de GNL por año durante ocho años. Por su volumen y vigencia, se trata de la mayor operación de exportación de Gas Natural Licuado realizada por Argentina. El acuerdo —rubricado por Rodolfo Freyre, presidente del consorcio, y Frédéric Barnaud, director comercial de SEFE— prevé que los envíos comiencen a fines de 2027, en paralelo con la puesta en marcha del buque de licuefacción Hilli Episeyo, el primero de los dos barcos que Southern Energy instalará en el Golfo San Matías. Un contrato que anticipa el ingreso de Argentina al mercado global de GNL El entendimiento firmado funciona como un Heads of Agreement (HoA), un paso previo al contrato definitivo de compraventa que ambas partes cerrarán en los próximos meses. La operación podría generar más de USD 7.000 millones en exportaciones a lo largo de su vigencia, sujeto a la evolución de los precios internacionales del gas.
Mientras el Gobierno nacional avanza en un nuevo esquema de subsidios que dejará sin bonificación a 140.000 familias de ingresos medios y elevará las tarifas en plena etapa de alta demanda, Formosa sostiene el subsidio “Esfuerzo Formoseño”, que permite que el 90% de los usuarios residenciales mantenga una de las tarifas eléctricas más bajas del país, aún en un contexto de aumentos superiores al 270% desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
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