Pampa Energía emitió un bono internacional por 410 millones de dólares con vencimiento en 2031, obteniendo ofertas por más de 1.700 millones. Con un rendimiento del 8,25%, la empresa busca reestructurar su deuda y potenciar inversiones, destacando el desarrollo del yacimiento de shale oil Rincón de Aranda en la cuenca neuquina.
Actualidad06/09/2024
Desafío Energético
Pampa Energía, una de las mayores empresas energéticas de Argentina, ha emitido un bono por 410 millones de dólares, con vencimiento en 2031, para reforzar su perfil de deuda e impulsar inversiones futuras. El bono ofrece un rendimiento del 8,25% anual y recibió ofertas por 1.700 millones de dólares.
Los fondos obtenidos servirán, entre otros objetivos, para desarrollar el yacimiento de shale oil Rincón de Aranda en la cuenca neuquina, lo que marca un paso clave en la expansión de la compañía.
Fortalecimiento financiero e inversiones clave
El objetivo principal de esta emisión es aliviar el vencimiento de un bono anterior por 750 millones de dólares que vence en 2027, mejorando así el perfil de deuda de la empresa. Esto le permitirá a Pampa Energía seguir adelante con su plan de inversiones, que incluye importantes desarrollos en el sector del shale oil, especialmente en el yacimiento de Rincón de Aranda, parte de la prolífica cuenca neuquina. Este yacimiento es clave para la estrategia de expansión de la empresa en el sector de hidrocarburos no convencionales.
Confianza en los corporativos argentinos
La emisión de Pampa Energía refleja un creciente optimismo del mercado hacia las empresas argentinas de alto nivel crediticio. Según un informe de Delphos Investment, las compañías como Pampa Energía y otras empresas líderes del sector energético en Argentina están logrando financiamiento a tasas más bajas que el Estado. Este aumento de confianza en la deuda corporativa es un indicador positivo para la economía argentina, ya que puede atraer más inversiones extranjeras y mejorar la acumulación de reservas.
Comparación con otras emisiones
Recientemente, la petrolera estatal YPF también emitió bonos por 500 millones de dólares a una tasa del 8,75% anual, con vencimiento en 2033. La emisión de Pampa Energía, en comparación, muestra una mayor capacidad para obtener financiamiento en condiciones competitivas. Las bajas tasas de estas empresas se alinean con las tendencias de la región, reflejando la convergencia de los rendimientos de los bonos corporativos argentinos con los de otras economías latinoamericanas.
Proyección a largo plazo
La emisión de este bono es fundamental para el crecimiento sostenido de Pampa Energía, particularmente en un sector estratégico como el shale oil. El éxito en la colocación y las fuertes inversiones en proyectos clave subrayan el compromiso de la empresa con el desarrollo energético de Argentina, consolidando su posición como una de las compañías líderes en el mercado local e internacional.
Este tipo de iniciativas refuerza la capacidad de las empresas argentinas para operar en el escenario global, y en el caso de Pampa Energía, permite avanzar en la explotación de recursos críticos para el futuro energético del país.
Con información de Bloomberg
En un acuerdo histórico firmado en la Torre YPF, la petrolera nacional cedió sus áreas convencionales en Santa Cruz a la empresa provincial FOMICRUZ, dando un paso clave en su estrategia de transformación hacia el shale. Además, se confirmó el inicio de exploraciones en la formación Palermo Aike, considerada la "nueva Vaca Muerta" del sur argentino.
Con una inversión de 55 millones de dólares, YPF finalizó en tiempo récord la mayor transformación en cinco décadas de su refinería en Neuquén, adaptándola al shale oil y reforzando su compromiso con la eficiencia y la seguridad operativa.
Diez compañías llevarán adelante la pavimentación de las rutas provinciales 8 y 17 de la Circunvalación Petrolera, hasta empalmar con el bypass que construye actualmente la provincia en Añelo.
En una entrevista realizada en el programa Todo se sabe de Radio 7 y Canal 7 de Neuquén, el secretario general del sindicato de petroleros privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, analizó la situación del sector, el panorama político en Neuquén, el rol de los trabajadores en la política, y advirtió sobre las falsas expectativas generadas en torno a la industria de Vaca Muerta
En una entrevista con Desafío Energético, el presidente de la Fundación Contactos Energéticos y Country Manager de NCS Multistage, Luciano Fucello, analizó el presente y el futuro de Vaca Muerta, la transición de inversiones globales en el sector hidrocarburífero, los desafíos de competitividad y las perspectivas a largo plazo. Asegura que el desarrollo no convencional en la cuenca neuquina es “irreversible” y advierte sobre el riesgo de “vivadas” locales ante un volumen creciente de capitales e infraestructura.
La compañía Golar LNG Limited concretó la decisión final de inversión para un buque y acuerdos definitivos que marcan un hito en la infraestructura energética argentina. El proyecto, que contempla dos plantas flotantes de licuefacción frente a Río Negro y el primer permiso de libre exportación de GNL por 30 años, busca posicionar al país como un actor relevante en el mercado global.
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El diputado nacional Pablo Cervi analizó el presente y futuro de Vaca Muerta con una mirada crítica sobre la falta de planificación provincial, el rol del Estado, la presión fiscal, la formación de capital humano y los pasivos ambientales. “Hoy el desarrollo está concentrado, no derrama. Y lo que no se planifica, se paga caro”, advirtió.
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