TGS emite exitosamente bono internacional por USD 490 millones

La emisión de este nuevo bono permitirá a TGS refinanciar el bono de USD 500 millones que vence en mayo de 2025. Este logro es significativo, ya que marca la cuarta emisión de una empresa argentina en el mercado internacional de capitales en 2024, después de varios años sin emisiones corporativas.

Actualidad19/07/2024

Desafío Energético

Transportadora Gas del Sur (TGS) ha anunciado con gran satisfacción la exitosa emisión de un bono internacional por un monto de USD 490 millones. Este bono, con un costo financiero del 8,75% y un cupón del 8,5%, tiene un plazo de 7 años y vencerá en 2031. La emisión ha sido recibida con gran interés en el mercado, acumulando ofertas por hasta USD 1.700 millones.

La emisión de este nuevo bono permitirá a TGS refinanciar el bono de USD 500 millones que vence en mayo de 2025. Este logro es significativo, ya que marca la cuarta emisión de una empresa argentina en el mercado internacional de capitales en 2024, después de varios años sin emisiones corporativas. Este éxito posiciona a TGS como una de las empresas con mejor crédito del país.

El CEO de TGS, Javier Gutiérrez, expresó su entusiasmo por la respuesta positiva del mercado: “Estamos muy contentos con el resultado de esta emisión. La alta demanda refleja la confianza de los inversores en nuestra gestión y en el futuro de la empresa. Este financiamiento nos permitirá continuar con nuestros planes de expansión y mejora de infraestructura.”

TGS, co-controlada por Pampa Energía y la familia Sielecki, ha demostrado su capacidad para atraer inversiones significativas, lo que refuerza su posición en el sector energético argentino. La empresa es una de las principales transportadoras de gas natural en Argentina, operando una extensa red de gasoductos que abastece a gran parte del país.

Además, esta emisión se produce en un contexto económico desafiante para Argentina, donde las empresas han enfrentado dificultades para acceder a financiamiento internacional. La exitosa colocación del bono de TGS no solo es un testimonio de la solidez de la empresa, sino también un indicio de una posible mejora en la percepción de riesgo del país por parte de los inversores internacionales.

El director financiero de TGS, María López, añadió: “La refinanciación del bono que vence en 2025 nos brinda una mayor flexibilidad financiera y nos permite enfocarnos en nuestros proyectos estratégicos a largo plazo. Agradecemos a nuestros inversores por su apoyo continuo.”

Fuente: TGS

Te puede interesar

Romina Albanesi: “La industria necesita comprar mejor, más rápido y con más información”

Desafío Energético

Actualidad01/09/2026

La fundadora y CEO de Match Industrias presentó en Desafío Energético una plataforma que busca modificar la manera en que empresas proveedoras y compradoras se vinculan en sectores como Oil & Gas, minería y construcción. Cotizaciones centralizadas, inteligencia artificial, evaluación de proveedores y retroalimentación comercial forman parte de una herramienta pensada para reducir tiempos y ampliar las oportunidades de las pymes.

Marcio López Jové: “En estas épocas hay que mirar mucho más la factura de energía”

Desafío Energético

Actualidad01/09/2026

El especialista en eficiencia energética explicó en Desafío Energético cómo empresas comerciales e industriales pueden reducir sus costos eléctricos mediante medición, seguimiento permanente y corrección de los picos de consumo. Asegura que el ahorro promedio puede superar el 20% en determinados casos y sostiene que la incorporación de paneles solares y baterías comenzó a mostrar tiempos de recupero mucho más atractivos.

Lilén Reta: “La sustentabilidad no es solamente medio ambiente, es cómo hacemos nuestros negocios”

Desafío Energético

Actualidad01/09/2026

La responsable de la estrategia de sostenibilidad de Nippon Car explicó en Desafío Energético cómo el concesionario Toyota lleva a la práctica los criterios ESG en Neuquén y Río Negro. La alianza con CALF, la formación de jóvenes, la electromovilidad y el desarrollo de infraestructura de carga aparecen como parte de una transición que, asegura, recién comienza.

Raúl Martín: “La expansión de Vaca Muerta no puede significar la contracción de las empresas regionales”

Desafío Energético

Actualidad01/09/2026

El presidente de CEISA, Raúl Martín, explicó en Desafío Energético cómo la reacción de las cámaras empresarias, los sindicatos y otros actores de la Cuenca Neuquina logró abrir una instancia de diálogo con Halliburton luego del pedido de reducción del 23% realizado a proveedores. Advirtió que la permanente presión sobre los costos de las pymes puede terminar afectando el empleo, la paz social y hasta la propia sustentabilidad del desarrollo de Vaca Muerta.

Trump anunció un acuerdo para que Estados Unidos controle 65.000 millones de barriles de petróleo venezolano

Desafío Energético

Actualidad29/08/2026

El presidente estadounidense calificó la operación como “el mayor acuerdo petrolero de la historia”. Caracas confirmó que comprende 17 campos y proyecta inversiones privadas por más de US$100.000 millones. Sin embargo, todavía no se difundieron los contratos, las empresas participantes ni el mecanismo jurídico mediante el cual Washington podría ejercer ese control.

ChatGPT Image 25 ago 2026, 08_27_56 a.m.

La otra amenaza sobre Ormuz: Irán evalúa atacar los cables submarinos que sostienen la economía digital del Golfo

Desafío Energético

Actualidad25/08/2026

La persistencia de los ataques estadounidenses, el bloqueo marítimo y una nueva ofensiva de sanciones económicas están reduciendo progresivamente el margen de respuesta de Irán. Teherán todavía conserva instrumentos militares, marítimos, energéticos, cibernéticos y diplomáticos antes de recurrir a una acción extrema contra los cables submarinos que atraviesan el estrecho de Ormuz. Sin embargo, fuentes próximas al poder iraní aseguran que esa posibilidad ya fue estudiada. Si la escalada llegara hasta allí, la crisis dejaría de afectar solamente al petróleo y al transporte marítimo para alcanzar directamente bancos, centros de datos, servicios cloud, mercados financieros, logística e incluso las cadenas internacionales de las que depende una actividad como Vaca Muerta.

Lo más visto

GyP amplía su juego en Vaca Muerta: nuevas áreas, más producción y presencia en toda la cadena

Desafío Energético

Actualidad24/08/2026

Guillermo Savasta, presidente de Gas y Petróleo del Neuquén, analizó en Desafío Energético los resultados iniciales de la Ronda 1/2026, la llegada de nuevos jugadores a la Cuenca Neuquina y el crecimiento de la empresa provincial. También habló de Los Toldos II Este, VMOS, las pymes neuquinas y el desafío de acompañar el nuevo salto de escala que proyecta Vaca Muerta.

De Añelo a Texas: la pyme neuquina que busca convertir el agua de flowback de Vaca Muerta en un recurso

Desafío Energético

Actualidad24/08/2026

Diego Gelos, titular de Be Water SRL, contó en Desafío Energético cómo una empresa dedicada originalmente al tratamiento y distribución de agua potable en los yacimientos avanzó hacia el desarrollo de WATERLoop, una propuesta de economía circular para recuperar el agua que retorna de las fracturas. El proyecto acaba de ser presentado ante especialistas internacionales en Midland, Texas, en pleno corazón de la Cuenca Pérmica.

Vaca Muerta también se juega en los datos: el desafío de construir soberanía digital desde Neuquén

Desafío Energético

Actualidad24/08/2026

Jesús Almada, CEO de ITSur, y Claudio Monsalvo, presidente del Cluster Infotech Patagonia, analizaron en Desafío Energético el debate abierto alrededor de CALF y Huawei, pero llevaron la discusión mucho más allá de una disputa entre Estados Unidos y China: quién controla los datos de Vaca Muerta, qué significa realmente soberanía digital y cuánto conocimiento tecnológico propio necesita Neuquén para decidir sobre una infraestructura cada vez más estratégica.

El otro break-even de Vaca Muerta: Echegaray advierte que las pymes deberán cambiar para sobrevivir al salto de escala

Desafío Energético

Actualidad24/08/2026

El economista Gonzalo Echegaray, titular de E&F Inversiones y director de Bizion Escuela de Negocios y CENOVA, analizó en Desafío Energético el escenario que enfrentan las empresas neuquinas ante una Vaca Muerta que vuelve a acelerar. Más competencia, presión sobre precios, necesidad de financiamiento, inteligencia artificial, cambios en la gestión y una advertencia concreta: crecer por crecer puede ser tan peligroso como quedarse atrás.