La emisión de este nuevo bono permitirá a TGS refinanciar el bono de USD 500 millones que vence en mayo de 2025. Este logro es significativo, ya que marca la cuarta emisión de una empresa argentina en el mercado internacional de capitales en 2024, después de varios años sin emisiones corporativas.
Actualidad19/07/2024
Desafío Energético
Transportadora Gas del Sur (TGS) ha anunciado con gran satisfacción la exitosa emisión de un bono internacional por un monto de USD 490 millones. Este bono, con un costo financiero del 8,75% y un cupón del 8,5%, tiene un plazo de 7 años y vencerá en 2031. La emisión ha sido recibida con gran interés en el mercado, acumulando ofertas por hasta USD 1.700 millones.
La emisión de este nuevo bono permitirá a TGS refinanciar el bono de USD 500 millones que vence en mayo de 2025. Este logro es significativo, ya que marca la cuarta emisión de una empresa argentina en el mercado internacional de capitales en 2024, después de varios años sin emisiones corporativas. Este éxito posiciona a TGS como una de las empresas con mejor crédito del país.
El CEO de TGS, Javier Gutiérrez, expresó su entusiasmo por la respuesta positiva del mercado: “Estamos muy contentos con el resultado de esta emisión. La alta demanda refleja la confianza de los inversores en nuestra gestión y en el futuro de la empresa. Este financiamiento nos permitirá continuar con nuestros planes de expansión y mejora de infraestructura.”
TGS, co-controlada por Pampa Energía y la familia Sielecki, ha demostrado su capacidad para atraer inversiones significativas, lo que refuerza su posición en el sector energético argentino. La empresa es una de las principales transportadoras de gas natural en Argentina, operando una extensa red de gasoductos que abastece a gran parte del país.
Además, esta emisión se produce en un contexto económico desafiante para Argentina, donde las empresas han enfrentado dificultades para acceder a financiamiento internacional. La exitosa colocación del bono de TGS no solo es un testimonio de la solidez de la empresa, sino también un indicio de una posible mejora en la percepción de riesgo del país por parte de los inversores internacionales.
El director financiero de TGS, María López, añadió: “La refinanciación del bono que vence en 2025 nos brinda una mayor flexibilidad financiera y nos permite enfocarnos en nuestros proyectos estratégicos a largo plazo. Agradecemos a nuestros inversores por su apoyo continuo.”
Fuente: TGS
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El acuerdo marco firmado en Abu Dhabi durante ADIPEC 2025 incorpora a XRG, filial global de inversiones energéticas de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC), al desarrollo de Argentina LNG. El proyecto prevé una capacidad inicial de 12 millones de toneladas anuales de GNL, expandible a 18, y consolida la meta de transformar a YPF en una exportadora mundial para 2031.
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