--- canonical_url: "https://desafioenergetico.com.ar/contenido/436/la-petrolera-argentina-cgc-y-dow-chemical-firmaron-un-acuerdo-por-usd-200-millon" title: "La petrolera argentina CGC y Dow Chemical firmaron un acuerdo por USD 200 millones" article_type: "Article" description: "Se trata de una emisión de Obligaciones Negociables Convertibles por parte de la empresa de Corporación América que no devengarán intereses y serán amortizables en una única cuota con vencimiento en julio de 2028." main_image: "https://desafioenergetico.com.ar/download/multimedia.normal.9664adeebcdb18a7.bXVsdGltZWRpYS5ub3JtYWwuOGM0ODQxNmZlNWU4YTBfbm9ybWFsLndlYnA%3D.webp" date_published: "2023-07-17T11:13:00-03:00" date_modified: "2023-07-17T11:18:22-03:00" tags: - "CGC" - "Hugo Eurnekian" - "Pablo González" - "The Dow Chemical Company" author_name: "Desafío Energético" author_url: "https://desafioenergetico.com.ar/usuario/2/desafio-energetico" author_bio: "Periodista y consultor en comunicación y relaciones institucionales" author_social_links: - "https://www.facebook.com/DesafioEnergeticoNqn/" - "http://@Energianqn2014" - "https://www.youtube.com/channel/UC-JDB04Ov-ZSN0KfbDxyUFA" category_name: "Actualidad" category_url: "https://desafioenergetico.com.ar/categoria/4/actualidad" category_description: "Las últimas informaciones del mundo de la energía" --- # La petrolera argentina CGC y Dow Chemical firmaron un acuerdo por USD 200 millones ![multimedia.normal.8c48416fe5e8a0c1.WEEyNUVUT1hYQkdWQkxZNkhENVc1QlJUVlVfbm9ybWFsLndlYnA=](/download/multimedia.normal.9664adeebcdb18a7.bXVsdGltZWRpYS5ub3JtYWwuOGM0ODQxNmZlNWU4YTBfbm9ybWFsLndlYnA=.webp) *CGC* **Compañía General de Combustibles S.A. (CGC) emitió hoy obligaciones negociables privadas, convertibles en acciones, por una suma de USD 200.000.000, las cuales fueron suscriptas e integradas en su totalidad por PBBPolisur y Dow Investment Argentina, dos subsidiarias locales de la química estadounidense The Dow Chemical Company.** “Las Obligaciones Negociables Convertibles, que no devengarán intereses y serán amortizables en una única cuota con vencimiento el día 11 de julio de 2028, están denominadas en Dólares Estadounidenses, habiendo sido suscriptas y siendo pagaderas en pesos”, detalló en un comunicado la empresa que pertenece a Corporación América, el holding que encabeza Eduardo Eurnekian. ***“Sumar un socio del calibre de Dow y obtener financiamiento de largo plazo tiene un muy importante valor estratégico”*** Según se explicó, excepto que sean rescatadas por CGC, las Obligaciones Negociables Convertibles podrán ser convertidas, a opción exclusiva y absoluta discrecionalidad de sus tenedores, en acciones ordinarias Clase “C” que, en la medida en que representen más del 10% del capital social y votos de CGC, permitirán a sus titulares designar un director titular y un director suplente. “El producido de las Obligaciones Negociables Convertibles será destinado por CGC a refinanciar pasivos financieros, incluyendo la amortización anticipada total de las obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, no garantizadas, Clases 22, 24, 26 y 29. Con la emisión de las Obligaciones Negociables Convertibles, la vida promedio de la deuda financiera de CGC es de 2,93 años a una tasa promedio de 2,55% anual”, dijo la petrolera. El negocio de CGC se concentra principalmente en la cuenca Austral continental y la cuenca del Golfo San Jorge, en Santa Cruz, y en la cuenca Cuyana, en Mendoza De esa manera, eventualmente, Dow podría pasar a ser accionista de CGC: “A mediano plazo, la emisión de las Obligaciones Negociables Convertibles le permitirá a CGC considerar la conveniencia de incorporar a The Dow Chemical Company como accionista para un rol estratégico en el crecimiento orgánico que la sociedad ha tenido y aspira a continuar teniendo, respetando (en toda oportunidad de conversión) una valuación piso de la sociedad”. Las ON convertibles no garantizadas están denominadas en dólares estadounidenses y fueron suscriptas y serán pagaderas en pesos al tipo de cambio oficial. “El uso de fondos será un liability management mediante el cual CGC cancela deuda más corta y más onerosa por deuda de largo plazo sin intereses y capitalizable por un socio de talla y reconocimiento internacional. Para CGC, una compañía que opera en una industria de capital intensivo, la posibilidad de sumar un socio del calibre de Dow y obtener financiamiento de largo plazo tiene un muy importante valor estratégico”, aseguraron en la empresa. ![multimedia.normal.94219a116e21a474.TFRQT0tGQTVQSkI0WEQ0Qk9WRTZZUFVBQUlfbm9ybWFsLndlYnA=](http://desafioenergetico.com.ar/download/multimedia.normal.b270ef7b938f8422.bXVsdGltZWRpYS5ub3JtYWwuOTQyMTlhMTE2ZTIxYTRfbm9ybWFsLndlYnA%3D.webp) La petrolera local se dedica principalmente al desarrollo, producción y exploración de gas natural, petróleo crudo, GLP (negocio de upstream) y tiene foco también en una red de gasoductos en el norte y centro de Argentina, con participaciones directas e indirectas de co-control en Transportadora de Gas del Norte (TGN), Gasoducto GasAndes Argentina, Gasoducto GasAndes (GasAndes), y una participación minoritaria en Transportadora de Gas del Mercosur (TGM, negocio de midstream). Su negocio se concentra principalmente en la cuenca Austral continental y la cuenca del Golfo San Jorge, en Santa Cruz, y en la cuenca Cuyana, en Mendoza. Opera y participa en más de 60 yacimientos de petróleo y gas, distribuidos en sus áreas de operación y también en la Cuenca Neuquina y la cuenca del Noroeste. Tiene 42 concesiones de producción y 3 permisos de exploración. “Actualmente, somos la 6ª empresa productora y operadora de Upstream del país, habiendo pasado de la posición número 40 a ubicarnos entre las líderes en menos de 10 años, y poseemos la segunda mayor infraestructura de transporte de gas de Argentina”, detalla en su web. ![multimedia.normal.a3d08b1bc4751be7.SkFZUTRNWFZYSkRVNVBFRzJRRkI0RTZXQkFfbm9ybWFsLndlYnA=](http://desafioenergetico.com.ar/download/multimedia.normal.86ed65fb6a84da8e.bXVsdGltZWRpYS5ub3JtYWwuYTNkMDhiMWJjNDc1MWJfbm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)Hugo Eurnekian, Alicia Kirchner y Pablo González También es socia de YPF en Palermo Aike, en Santa Cruz. El mes pasado la petrolera estatal y CGC firmaron un memorando de entendimiento para la perforación del primer pozo exploratorio de la formación Palermo Aike, en “Fracción II-El Cerrito”, perteneciente a la concesión no convencional de CGC en Santa Cruz. El acto de firma fue encabezado por la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y contó con la presencia del presidente de YPF, Pablo González, y el presidente de CGC, Hugo Eurnekian. Con 12.600 kilómetros cuadrados de extensión en la Cuenca Austral, Palermo Aike es la segunda formación en importancia a explorar luego de Vaca Muerta y se estima que podría tener recursos por 10.000 millones de barriles equivalentes de petróleo. Es el yacimiento más parecido a Vaca Muerta dada su extensión espacial, la profundidad del objetivo (3000 y 3500 m), origen marino y potencial hidrocarburífero. [infobae.com](https://www.infobae.com/economia/2023/07/11/la-petrolera-argentina-cgc-y-dow-chemical-firmaron-un-acuerdo-por-usd-200-millones/) --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.